NOYTECH Дайджест: что изменилось в логистике за июль

    В этой статье:

1. Автомобильные перевозки

2. Морские перевозки

3. Авиаперевозки

Автомобильные перевозки

Июль стал одним из самых напряженных месяцев для рынка автомобильных перевозок. Главным фактором изменений стал топливный кризис, который привел к резкому росту стоимости перевозок при отсутствии роста спроса. По данным рынка, к середине июля ставки на внутрироссийские FTL-перевозки выросли почти на 29% год к году, а на отдельных маршрутах увеличение превысило 50%. Основная причина – сокращение доступного автопарка: часть перевозчиков отказалась от дальних рейсов или временно вывела транспорт из эксплуатации из-за дефицита топлива и роста операционных затрат.

Дополнительное давление оказали ограничения на отпуск топлива в ряде регионов России. Лимиты на заправку большегрузов, очереди на АЗС и изменение схем движения увеличили время доставки и сделали планирование менее предсказуемым. Наиболее сложная ситуация сохранялась в Забайкальском крае, Иркутской области и на южных направлениях.

Еще одним фактором риска стали атаки на склады крупнейших маркетплейсов. Временная остановка части логистической инфраструктуры и сложности со страхованием товаров усилили неопределенность для компаний, работающих с e-commerce, а вопросы обеспечения непрерывности поставок и диверсификации складской сети стали особенно актуальными.

На международном направлении рынок также продолжил работать в режиме высокой волатильности. На маршрутах из Китая ставки сохраняются на высоком уровне, а срок их действия зачастую не превышает нескольких дней. В Забайкальске по-прежнему сохраняется высокая конкуренция за бронирование въезда, что увеличивает простои и влияет на стоимость перевозок. Дополнительные сложности в июле создали технические сбои в ГИС ЭПД, из-за которых часть перевозчиков временно потеряла возможность работать на направлении.

При этом европейское направление остается наиболее стабильным: сроки доставки и уровень ставок существенно не изменились, хотя отдельные задержки продолжают возникать на польско-белорусской и прибалтийской границах. В целом рынок автомобильных перевозок все чаще переходит к краткосрочному планированию – большинство ставок актуальны лишь несколько дней, а перевозчики не готовы фиксировать стоимость перевозок на длительный период.

Рекомендации

В условиях высокой волатильности ключевым фактором становится гибкость логистической модели. При планировании перевозок из Китая и внутри России рекомендуется заранее резервировать транспорт и подтверждать бронирование на пограничных переходах, поскольку окно для принятия решений существенно сократилось.

Для снижения влияния региональных ограничений на поставки целесообразно заранее прорабатывать альтернативные маршруты, включая использование различных пограничных переходов и транзитных коридоров. Это позволяет минимизировать риски задержек и сохранить прогнозируемые сроки доставки.

Компаниям, работающим с маркетплейсами, стоит уделить особое внимание диверсификации логистической инфраструктуры: распределение товарных запасов между несколькими площадками помогает снизить зависимость от отдельных объектов и обеспечить непрерывность цепочки поставок при возникновении внештатных ситуаций.

Морские перевозки

В июле рынок морских перевозок окончательно перешел в фазу высокого спроса и ограниченного предложения. На большинстве направлений перевозчики продолжают диктовать условия: судоходные линии неоднократно пересматривали тарифы в течение месяца, а свободные места на ближайшие отправления оставались в дефиците. Если еще несколько месяцев назад ключевым критерием выбора была стоимость перевозки, то сегодня главным фактором становится возможность отправить груз в ближайшую доступную дату.

На маршрутах через Дальний Восток сохраняется рост стоимости как морского фрахта, так и железнодорожной составляющей мультимодальной перевозки. Дополнительное давление оказывает дефицит фитинговых платформ. Импорт через дальневосточные порты продолжает расти, тогда как оборот специализированного подвижного состава не успевает за объемами перевозок. В результате увеличиваются сроки постановки контейнеров на железную дорогу и общее транзитное время.

На направлении через Санкт-Петербург рынок остается в условиях пикового сезона. Несмотря на отдельные признаки снижения спроса к концу месяца, свободные места по-прежнему доступны преимущественно под запрос, а большинство линий анонсирует очередное повышение тарифов на август.

В Новороссийске контейнерные терминалы продолжают работать стабильно, однако логистическая цепочка испытывает давление сразу по нескольким направлениям. Во-первых, сохраняется высокий спрос на прямые морские сервисы, что поддерживает высокий уровень ставок. Во-вторых, ограничения на движение судов в ночное время и сохраняющаяся напряженность в районе Суэцкого канала повышают риск изменения расписаний и появления дополнительных военных сборов со стороны отдельных линий.

Отдельным вызовом остается вывоз контейнеров из порта. Рост стоимости топлива и нехватка транспорта привели к существенной волатильности тарифов на автомобильную доставку. На некоторых направлениях стоимость вывоза контейнеров выросла на 15–30%, а перевозки тентованным транспортом – до 70%. При отсутствии предварительного бронирования сроки поиска автомобиля также увеличиваются.

На рынке прямых железнодорожных сервисов из Китая ситуация в течение июля оставалась неоднородной. В первой половине месяца наблюдались серьезные заторы на пограничных переходах Забайкальск и Хоргос, что привело к задержкам отправления ускоренных контейнерных поездов. К концу месяца ситуация начала постепенно стабилизироваться, однако количество мест по-прежнему ограничено, а высокий спрос сохраняет стоимость перевозок на повышенном уровне. Дополнительное влияние на расписания оказали неблагоприятные погодные условия на северо-востоке Китая, временно ограничившие работу отдельных железнодорожных маршрутов.

Рекомендации

В условиях дефицита провозных мощностей и регулярного пересмотра тарифов ключевым фактором становится раннее планирование перевозок. Размещение заявок за несколько недель до предполагаемой даты отгрузки позволяет существенно повысить вероятность получения мест на судне или в составе ускоренного контейнерного поезда и избежать дополнительных затрат в условиях спотового рынка.

При выборе маршрута важно оценивать не только стоимость перевозки, но и совокупное транзитное время с учетом текущей загрузки портов, железнодорожной инфраструктуры и доступности автотранспорта. В ряде случаев альтернативные маршруты или мультимодальные схемы позволяют сократить сроки поставки даже при незначительном увеличении стоимости.

Для компаний, работающих с импортом через Дальний Восток, целесообразно рассмотреть альтернативные схемы доставки после таможенного оформления. Использование сервисов с почтовыми вагонами позволяет ускорить доставку грузов в Москву по сравнению с традиционной контейнерной перевозкой, а автомобильный транспорт, хотя и требует более высоких затрат, обеспечивает стабильность, предсказуемость сроков и снижает риски задержек.

Авиаперевозки

В июле рынок авиаперевозок продолжил работать в условиях высокой неопределенности, однако глобальных сбоев в международном авиасообщении удалось избежать. Несмотря на сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке, авиакомпании не вводили масштабных ограничений и не отменяли регулярные грузовые рейсы. Вместе с тем геополитическая ситуация остается фактором риска, который требует постоянного мониторинга и готовности оперативно корректировать логистические маршруты.

На внутрироссийском рынке основным драйвером изменений стал топливный кризис. Рост стоимости авиационного топлива уже отразился на тарифах: перевозчики продолжают повышать топливные сборы, что увеличивает стоимость авиадоставки внутри России. Одновременно ряд авиакомпаний снижает допустимую коммерческую загрузку воздушных судов для экономии топлива. Эти меры затронули и грузовые рейсы из Китая в Россию, что привело к сокращению доступных провозных емкостей и усложнило бронирование мест.

Дополнительное влияние на стабильность перевозок оказывает сезон тайфунов в странах Юго-Восточной Азии. Неблагоприятные погодные условия периодически приводят к переносу вылетов из Китая на 2–3 дня, что необходимо учитывать при планировании срочных поставок.

Традиционно июль также стал началом сезонного роста ставок на авиаперевозки. По мере приближения высокого сезона спрос увеличивается, а тарифы начинают постепенно расти. Ожидается, что эта тенденция сохранится вплоть до ноября–декабря, когда рынок традиционно достигает пиковых значений.

Рекомендации

В текущих условиях компаниям, использующим авиадоставку, рекомендуется планировать отгрузки заранее и не откладывать бронирование перевозок на последние дни. По мере приближения высокого сезона доступность грузовых емкостей будет сокращаться, а стоимость перевозок – увеличиваться.

Для срочных поставок из Китая и стран Юго-Восточной Азии важно учитывать возможные погодные задержки и закладывать дополнительный временной резерв в цепочке поставок. Это позволит минимизировать влияние сезонных факторов на выполнение обязательств перед клиентами.

Если скорость доставки не является критичным фактором, имеет смысл рассмотреть комбинированные мультимодальные схемы перевозки. В ряде случаев они позволяют оптимизировать логистические затраты без существенного увеличения общего транзитного времени.