NOYTECH Дайджест: что изменилось в логистике за май

    В этой статье:

1. Автомобильные перевозки

2. Морские перевозки

3. Авиаперевозки

Автоперевозки

Проблематика

Во внутрироссийских перевозках завершился переходный период по включению экспедиторов в реестр на платформе «ГосЛог». Несмотря на заявления Минтранса о смягчении подхода к штрафам для компаний, успевших подать документы до 30 апреля, ключевой риск сейчас связан не столько с административной ответственностью, сколько с налоговыми последствиями. При отсутствии записи в реестре договор транспортной экспедиции может быть признан незаключенным, что создает риски для учета расходов и подтверждения операций.

Параллельно рынок продолжает готовиться к обязательному переходу на электронную транспортную накладную (ЭТрН) с 1 сентября 2026 года. Крупный бизнес уже активно тестирует процессы, тогда как многие компании среднего и малого сегмента только начинают адаптацию. Основной сложностью остается организация электронного документооборота между всеми участниками перевозки, особенно со стороны грузополучателей, для которых внедрение ЭТрН пока не дает очевидной операционной выгоды.

Дополнительное давление формирует рост себестоимости перевозок. Увеличиваются расходы на топливо, обслуживание транспорта, систему «Платон» и цифровизацию процессов. При этом рынок пока сохраняет высокую конкуренцию, поэтому резкого роста тарифов в ближайшие месяцы не ожидается – основное удорожание, по оценкам участников рынка, сместится на вторую половину года.

Наиболее уязвимым сегментом остаются небольшие экспедиторские компании. Новые требования к контролю грузов и техническому оснащению создают серьезную финансовую нагрузку на микропредприятия. Рынок постепенно движется к консолидации: часть игроков может покинуть его уже во втором полугодии.

В международных автоперевозках основным драйвером остается рост стоимости логистики на фоне топливных и геополитических факторов. Даже при локальном снижении цен на дизель в отдельных странах Европы рынок закладывает долгосрочный тренд на удорожание перевозок.

На китайском направлении после майских праздников резко вырос спрос на транспорт. Ставки остаются высокими, однако сроки перевозки стабилизировались. Маршрут через Казахстан вновь стал более предсказуемым после снижения количества досмотров, хотя дефицит разрешений на грузоперевозки для российских перевозчиков уже влияет на доступность транспорта.

Европейское направление сохраняет относительную стабильность по срокам и наличию транспорта, однако чувствительные грузы продолжают сталкиваться с удлинением цепочек поставок и дополнительными расходами из-за санкционных ограничений.

На прибалтийских переходах ситуация постепенно улучшается: очереди сокращаются, сроки прохождения границы стабилизируются. При этом Верхний Ларс по-прежнему остается одним из наиболее сложных маршрутов с задержками как на границе, так и в паромном сообщении.

Рекомендации

В условиях изменений регулирования и продолжающейся цифровизации логистики бизнесу важно уже сейчас оценить устойчивость своих логистических процессов к новым требованиям рынка.

На фоне завершения переходного периода по реестру экспедиторов мы рекомендуем клиентам проверить своих подрядчиков: убедиться в наличии подтверждения подачи документов в «ГосЛог» и оценить готовность партнеров к дальнейшей работе в рамках новых требований. Это позволит снизить риски налоговых претензий и возможных перебоев в перевозках во втором полугодии, когда контроль со стороны регуляторов и заказчиков будет усиливаться.

С учетом обязательного перехода на ЭТрН с 1 сентября 2026 года важно не откладывать подготовку к электронному документообороту. На практике основной риск сейчас связан не с самой системой, а с готовностью всех участников цепочки, особенно грузополучателей, работать в новом формате. Поэтому уже сейчас стоит тестировать сценарии подписания ЭТрН и проверять, где могут возникнуть операционные задержки.

Для международных перевозок из Китая текущая ситуация остается благоприятной с точки зрения сроков доставки и валютного курса, однако высокий спрос и дефицит разрешений на грузоперевозки могут влиять на доступность транспорта. При планировании поставок рекомендуем заранее резервировать мощности и гибко подходить к выбору маршрута, в частности, учитывать текущую ситуацию на казахстанском и забайкальском направлениях.

При организации поставок из Европы, особенно для чувствительных грузов, целесообразно заранее закладывать дополнительное транзитное время и резерв бюджета на возможное усложнение цепочек поставок. Несмотря на общую стабильность рынка, санкционные ограничения продолжают влиять на сроки и стоимость отдельных категорий грузов.

Морские перевозки

Проблематика

На Дальнем Востоке ситуация постепенно стабилизировалась. Сократилось время ожидания судов на рейде, а по ряду направлений улучшились сроки постановки контейнеров на железную дорогу. Тем не менее нагрузка на инфраструктуру остается высокой, а сроки отправки по отдельным терминалам и направлениям все еще существенно различаются. Для клиентов это означает необходимость более точного планирования логистики и выбора терминала в зависимости от конечного региона доставки.

В Санкт-Петербурге во второй половине месяца наблюдалось снижение ставок на прямые морские перевозки до портов Северо-Запада. Тарифы фактически вернулись к уровню марта, до обострения геополитической ситуации. Одновременно рынок позитивно воспринял обсуждаемое смягчение ограничений для иностранных контейнерных линий. Ранее речь шла о жестких требованиях ко всем зарубежным операторам, однако сейчас ограничения могут коснуться только части линий, покинувших российский рынок в 2022 году.

На южном направлении сохраняется повышенное внимание к безопасности судоходства через Новороссийск. Усиление мер контроля, регулярные проверки судов и нестабильность в Черноморском регионе продолжают влиять на работу сервисов. Дополнительное давление оказывает ситуация на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, из-за чего часть судоходных линий корректирует маршруты и перераспределяет флот в пользу Балтийского бассейна. На практике это приводит к увеличению страховых и операционных расходов, а также к постепенному росту фрахтовых ставок.

Турецкие транзитные порты продолжают работать в условиях повышенной нагрузки на фоне перегрузки отдельных европейских хабов и изменения глобальных маршрутов. Несмотря на отсутствие критических коллапсов, участники рынка сталкиваются со смещением дат судозаходов, задержками перевалки транзитных контейнеров и более длительным ожиданием фидерных сервисов до Новороссийска.

На железнодорожных сервисах из Китая рынок также остается напряженным. Китайские железные дороги сокращают количество отправок по отдельным маршрутам, перераспределяя мощности в пользу европейского направления. Это уже приводит к росту ставок на прямые железнодорожные сервисы в Россию и сокращению частоты отправок через Казахстан. Дополнительным фактором риска стали усиленные проверки китайской таможни в отношении ряда промышленных товаров, включая оборудование, металлы, углеродные материалы и компоненты промышленного назначения. Для отдельных категорий грузов это увеличивает вероятность дополнительных инспекций и расходов при морских и автомобильных отправках.

Рекомендации

При организации импортных поставок через Дальний Восток важно учитывать не только базовые транзитные сроки, но и текущую загрузку конкретных терминалов и железнодорожных направлений. В ряде случаев корректный выбор порта и терминала позволяет существенно сократить время постановки контейнера на железную дорогу и снизить риск накопления груза.

На фоне волатильности морских ставок и изменений в работе контейнерных линий клиентам рекомендуется заранее резервировать мощности на июнь–июль, особенно по южным направлениям через Новороссийск и Турцию. Дополнительное внимание стоит уделять срокам фидерных сервисов и возможным смещениям судозаходов при планировании поставок с жесткими дедлайнами.

Для поставок через Турцию и Черноморский регион целесообразно закладывать дополнительный временной буфер на перевалку и ожидание фидерных сервисов. Несмотря на отсутствие системных коллапсов, рынок остается чувствительным к изменениям геополитической обстановки и мерам безопасности в регионе.

На фоне ожидаемого роста ставок на прямые железнодорожные сервисы из Китая клиентам стоит заранее планировать отправки на июнь и фиксировать тарифы до очередной волны повышения. Особенно это актуально для грузов, для которых крайне важны сроки доставки.

Для отдельных категорий промышленных товаров, которые сейчас попадают в зону повышенного внимания китайской таможни, важно заранее прорабатывать маршрут и формат отправки. В ряде случаев прямые железнодорожные сервисы позволяют снизить риски дополнительных расходов и длительных инспекций по сравнению с морскими и автомобильными перевозками.

Авиаперевозки

Проблематика

После резкого роста тарифов в предыдущие месяцы рынок начал постепенно стабилизироваться. Стоимость авиаперевозок по-прежнему остается высокой, однако темпы роста замедлились. Одной из причин стало то, что повышенные топливные расходы окончательно перешли из категории временных кризисных факторов в стандартную часть тарифной модели авиалиний. Многие перевозчики уже интегрировали топливный сбор в базовую стоимость перевозки, а часть авиакомпаний начала постепенно корректировать и снижать дополнительные сборы.

Одновременно рынок продолжает осторожно наращивать доступные емкости. Восстановление авиасообщения с рядом направлений также постепенно влияет на доступность перевозок. В частности, после снятия ограничений на полеты в ОАЭ и Иран авиакомпании начали возвращать рейсы в регион. Так, «Аэрофлот» подтвердил восстановление регулярного авиасообщения с Дубаем: с июня запускается ежедневный рейс, а с июля частота увеличится до двух рейсов в день.

При этом на ключевом для российского импорта азиатском направлении сохраняются операционные ограничения. Высокая загрузка пассажирских рейсов и нестабильная багажная нагрузка продолжают создавать риск переноса грузов на следующие вылеты. Особенно чувствительной эта ситуация остается для срочных и дорогостоящих поставок, где критична точность сроков доставки.

Несмотря на сохраняющуюся напряженность, благодаря перераспределению грузопотоков между пассажирскими и грузовыми рейсами ситуация по срокам остается относительно стабильной: среднее ожидание вылета из крупнейших аэропортов Китая в Россию составляет 3–5 дней.

Рекомендации

В текущих условиях ключевым фактором становится правильное планирование емкостей и выбор формата перевозки под конкретную задачу бизнеса.

Для срочных и чувствительных грузов из Азии клиентам рекомендуется заранее резервировать места на грузовых рейсах, особенно при планировании поставок в периоды высокой загрузки пассажирских линий. Это позволяет минимизировать риск переноса отправок и повысить предсказуемость сроков доставки.

При менее критичных сроках поставки рынок постепенно предоставляет больше возможностей для оптимизации бюджета за счет стабилизации тарифов и осторожного увеличения емкостей со стороны авиалиний. Однако даже в условиях замедления роста ставок авиаперевозки остаются чувствительными к колебаниям стоимости топлива и изменениям маршрутных сеток, поэтому фиксировать условия перевозки рекомендуется заранее.

Восстановление части международных маршрутов через Ближний Восток открывает дополнительные возможности для построения более гибких логистических схем и распределения грузопотоков. Это особенно актуально для поставок из Китая и Юго-Восточной Азии, где важна скорость доставки и наличие стабильных стыковок.