NOYTECH Update: что изменилось в логистике за ноябрь

В этой статье:

Автоперевозки

В ноябре рынок автомобильных перевозок в России продолжил углубляться в структурный кризис. На фоне снижения грузопотока и стремительного роста операционных расходов (топливо, зарплаты водителей, обслуживание стареющей техники) отрасль столкнулась с массовым уходом перевозчиков: в стадии ликвидации уже более 6 000 компаний, себестоимость перевозки выросла на 15%, а до конца 2025 года рынок может потерять до 30% игроков.

Ситуацию осложняет обновление автопарка: продажи новых грузовиков за 10 месяцев упали на 54%, средний возраст машин достиг 23 лет. В условиях дефицита транспорта крупные компании пытаются сохранять собственные парки, понижая тарифы, в то время как малые и средние перевозчики стремительно уходят с рынка.

Характерным трендом остаётся рост региональных перевозок и e-commerce, что смещает спрос в пользу лёгкого коммерческого транспорта, в то время как сегмент тяжёлых грузовиков испытывает резкое падение.

Отдельным риском ноября стала кибератака на одного из крупнейших игроков рынка – ПЭК, который несколько дней не принимал грузы: тысячи клиентов оказались в информационном вакууме и реальных задержках. Это актуализировало вопрос цифровой устойчивости логистических партнёров.

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые требования: экспедиторы будут обязаны визуально проверять груз и использовать измерительные приборы, а при подозрении на несоответствие – требовать вскрытия либо прогонять груз через рентген или служебных собак.

При этом критерии, по которым нужно принимать решение о дополнительной проверке, не определены. Это создаёт риск разночтений, задержек на маршрутах и хаоса при большом количестве участников рынка.

На маршрутах из Европы сохраняется давление на тарифы: в целом ставки остаются на достаточно высоком уровне по сравнению с октябрём, что связано с сезонным увеличением объёмов, ограниченной доступностью подвижного состава и ужесточением требований к безопасности на отдельных участках маршрутов. На направлении Китай–Россия и в целом по Центральной Азии также ощущается перегруженность инфраструктуры: перед новогодним периодом и на фоне увеличения экспортно-импортных потоков возрастает время ожидания на пограничных переходах. Средние задержки варьируются от 1 до 3 суток.

Рекомендации

Учитывая массовый уход перевозчиков, старение автопарка и риски, связанные с нерезервированными мощностями, мы рекомендуем заранее бронировать транспорт и не откладывать размещение заявок, особенно на направления с ограниченной пропускной способностью.

С учётом новых требований к проверке грузов с 2026 года, важно уже сейчас выстраивать процессы оформления документов так, чтобы минимизировать риски остановок и отказов в перевозке.

Для международных направлений, где давление на границы усиливается, мы рекомендуем планировать декабрьские отправки с большим временным запасом, особенно при работе с Китаем и Прибалтикой. Когда вероятность задержки становится высокой, мы предлагаем искать альтернативные маршруты (включая Забайкальск, Казахстан, Верхний Ларс) и подбирать решение с учётом реальной загруженности пунктов пропуска.

Морские перевозки

В ноябре на железнодорожных направлениях продолжилась тенденция к росту тарифов. В преддверии предстоящей индексации РЖД рынок уже начал корректироваться вверх. Ставки на прямые железнодорожные перевозки через Китай росли умеренно, однако ожидается новый виток увеличения стоимости во второй половине декабря.

В этом периоде произошли некоторые положительные изменения: подписание Россией и Казахстаном соглашения по транзиту, улучшение работы пограничных переходов и стабилизация процессов на перегрузе. Но несмотря на это, на ряде ключевых маршрутов возникли новые сложности.

Перенаправление грузопотоков с казахстанского транзита на Монголию и Забайкальск привело к образованию очередей и задержкам на перегрузе на российскую колею. Дополнительные задержки возникали и на тыловых станциях Китая. Отдельные УКП не выходили по расписанию, что создало риски срыва сроков поставок.

Ноябрь стал первым месяцем года, когда рынок ощутил заметный рост стоимости доставки контейнеров по территории РФ. После повышения ставок морского фрахта в октябре из-за дефицита оборудования и всплеска отгрузок, в ноябре резко подорожала и ЖД-составляющая. Рынок движется к уровням цен начала 2025 года, что повышает общую стоимость цепочек «море + железная дорога» и требует своевременного пересмотра логистических стратегий.

На фоне роста тарифов через Дальний Восток прямые морские сервисы в Санкт-Петербург и Новороссийск сохраняют относительную ценовую стабильность. Некоторые линии даже скорректировали ставки вниз – общий уровень цен стал ближе к маршрутам через Дальний Восток, что меняет баланс в выборе оптимального сервиса. Однако флоты линий остаются недозагруженными, увеличения количества судозаходов пока не наблюдается.

На глобальном уровне значимым событием стал запуск первой индийской национальной контейнерной линии Bharat Container Shipping Line (BCSL).
При поддержке правительства Индии перевозчик уже располагает 51 судном и планирует расширение парка до 100 единиц. Появление нового игрока способно изменить ценовую динамику для данного региона, особенно на фоне ускоряющегося экономического роста Индии.

Рекомендации

На фоне роста тарифов на прямое ЖД и ожидаемой декабрьской индексации мы рекомендуем заранее планировать декабрьские и январские отправки, чтобы фиксировать ставки до нового витка удорожания. Учитывая сохраняющиеся риски задержек на ряде маршрутов: от очередей на перегрузе в Монголию и Забайкальск до периодических сбоев в выходе УКП с китайских станций. Важно закладывать дополнительное время в графики поставок и рассматривать альтернативные коридоры, не ограничиваясь традиционными направлениями через Казахстан.

Одновременно с этим ноябрь показал заметный рост стоимости доставки по схеме «море + ЖД», поэтому клиентам стоит внимательно сравнивать экономику разных маршрутов, поскольку комбинации, которые еще недавно были предпочтительными по сроку и бюджету, сегодня могут оказаться менее эффективными. На фоне подорожания перевозок через Дальний Восток особое внимание стоит уделить прямым морским сервисам в Санкт-Петербург и Новороссийск: благодаря относительной ценовой стабильности и отдельным случаям снижения ставок они становятся конкурентоспособной альтернативой, особенно для груза в европейскую часть РФ.

Кроме того, в условиях появления нового крупного игрока – индийской государственной контейнерной линии, рекомендуем перевозчикам, работающим в данном регионе, заранее планировать спрос и мониторить изменения рынка, поскольку движение ставок в обе стороны может быть быстрым и значительным.

Авиаперевозки

Конец ноября и начало декабря традиционно формируют пик высокого сезона в грузовых авиаперевозках в направлении импорта в РФ. На фоне резко возросшего объёма грузов авиакомпании корректируют тарифную политику: вводят динамическое ценообразование, повышенные ставки и дополнительные сборы. Особенно заметно это на прямых пассажирских рейсах из Китая, где тарифы действуют уже не днями, а часами. Стоимость, полученная утром, к вечеру может потерять актуальность.

Основные причины дефицита провозных мощностей – ноябрьский всплеск e-commerce и стремление импортеров ввезти товар до повышения НДС. В результате тарифы на грузовые рейсы из Китая выросли почти вдвое относительно среднегодовых значений. Несмотря на увеличение количества рейсов в декабре, невозможно рассчитывать на вылет ближайшим рейсом: фактическое транзитное время составляет 6–8 дней.

Из-за перегрузки авиалиний многие грузовладельцы вынуждены рассматривать альтернативы, среди которых выделяется TIR LTL (автогрузовой сервис «аэропорт-аэропорт») с фиксированным расписанием и транзитным временем 14–16 дней. Однако для гарантированной доставки в РФ до Нового года груз необходимо сдавать в аэропорту Китая уже на 49-й неделе.

По другим востребованным направлениям: Турция, Индия, ЮВА, страны Персидского залива, также отмечается сезонное повышение спроса, но оно не столь острое, тарифы и сроки остаются предсказуемыми.

На внутреннем рынке переход авиакомпаний на «зимнее расписание» привёл к корректировке внутренних ставок. В отличие от автомобильных перевозок, тарифы на внутреннюю авиадоставку выросли умеренно – в среднем на 10%.

Рекомендации

На фоне резкого роста спроса и динамического изменения тарифов, особенно на прямых рейсах из Китая, важно заранее планировать отправки и фиксировать ставки в тот момент, когда они доступны, поскольку стоимость может меняться не днями, а буквально часами. С учётом того, что грузовые авиалинии работают с задержками по вылетам и транзитное время достигает 6–8 дней, мы рекомендуем закладывать дополнительный буфер по срокам и заранее информировать поставщиков о необходимости быстрой сдачи груза в аэропорт. Тем, кто рассчитывает получить товар до Нового года, стоит учитывать, что при перегруженности авиалиний последний безопасный срок сдачи на альтернативные варианты – такие как TIR LTL с фиксированным расписанием.

Для грузов, не критичных по срокам, имеет смысл рассматривать альтернативные варианты: при росте тарифа на авиадоставку почти в два раза и высоком уровне конкуренции за места на рейсах наземные решения могут оказаться более предсказуемыми по сроку и бюджету. По направлениям вне Китая, где сезонное повышение спроса не столь острое, клиентам важно сравнивать параметры доставки между разными авиалиниями и мультимодальными схемами. Здесь рынок остаётся стабильным и позволяет удерживать плановые сроки. На внутренних перевозках, несмотря на умеренный рост тарифов, мы рекомендуем сопоставлять авиа и авто, особенно в регионах с сезонными рисками на автодорогах, чтобы избежать задержек в зимний период.